Quale questionario vuoi fare?
FAST
COMPLETO
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https://api.isure.it/widget/survey/mhyjuwb1G4h1vhR6rLIt
Compilato da:
Cristina Biagioli
Daniele Lungarini
Elisa Francesconi
Enrica Pancisi
Francesca Fantini
Giulia Severi
Ivan Lungarini
Marcello Guidi
Massimo Domeniconi
Oreste Lungarini
Paola Pedrelli
Salvatore Fornari
Savio Capriuolo
Sofia Partisani
Stephanie Tursi
Urbano Severi
Valentina Zangari
Tommaso Fornari
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Nuovo Cliente
Si
No
Tipo di Lavoro
Dipendente Privato
Dipendente Pubblico
Autonomo/Libero professionista
Imprenditore
Pensionato
Non Occupato
Tipo di Azienda
Individuale
Di persone (Sas, Snc)
Di Capitali (Srl, Spa)
Numero Dipendenti
Dove ha destinato il TFR? (di seguito i benefici fiscali ) : Lei conosce i benefici fiscali nel destinare il TFR in un fondo pensione?E i Vantaggi delle deduzioni dal reddito dei contributi volontari? Prenda appuntamento con i nostri consulenti per saperne di più!
AZIENDA
FONDO PENSIONE
FONDO NEGOZIALE DI CATEGORIA
NON SO
Tipo di Abitazione
Villa Indipendente
Plurifamiliare
Appartamento
Quanti mq è l’abitazione?
Hai un mutuo?
Si
No
Saresti interessato ad una consulenza per capire se il Tuo mutuo è in essere con le migliori condizioni di mercato? Esistono mutui a tasso fisso o variabile e il confronto puo' generare grandi vantaggi in termini di risparmio di interessi!
Sì
No
Età dei figli / Nipoti Inserisci età separata da virgola esempio per 2 figli di 7 e 4 anni 7,4
Ha polizze con altri Intermediari?
Sì
No
Quale copertura?
Auto
Persona
Patrimonio
Investimenti
Fondo Pensione
Altro
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Targa Auto altra compagnia
Nome Assicurazione (concorrenza) e se si ricorda la scadenza indicarlo:
Se vuoi allegare una copia della attuale polizza fallo qui (se no procedi con le frecce):
Possiede dei cani/animali domestici?
Si
No
Vuoi aggiungere nota? scrivila qui sotto :-)
Vuoi proseguire con le domande mancanti per la Diagnosi dei rischi?
Sì
No
Liquidità in conto corrente?
€
Debiti/mutui /finanziamenti (importo totale)
€
Qual è il suo cellulare?
*
La tua migliore Email? (é fondamentale, se no non potremo inviare mail al cliente)
*
Privacy per invio Email
Si
No
Indicare se il cliente accetta la privacy di agenzia che sarà inviata tramite email